Que emoção! As Winx ajudam a Stella a escolher o vestido que ela irá usar na grande festa em Solaria.
Entretanto, há alguém que conspira por entre as sombras… as Trix juntam-se ao poderoso feiticeiro Valtor para tentar conquistar a Dimensão Mágica. Através de um portal mágico, elas conseguem chegar a Andros, o mundo de Layla
A Stella não é bem vista em Solaria. A Condessa Cassandra e a sua filha Chimera desejam tanto o trono de Solaria, que se aliam a Valtor. O terrível feiticeiro aumenta o poder dos feitiços de Chimera…O que irá acontecer agora?
O pior pesadelo de Stella tornou-se real...Chimera transforma-a num monstro! As Winx conseguem fugir dos guardas reais de Solaria e salvar a Stella.
Para conseguir trazer a Stella de volta ao normal, as Winx e os especialistas têm de encontrar o Espelho da Verdade. A Stella consegue encontrá-lo e, graças às lágrimas de amor que Brandon derrama sobre o espelho, ela consegue voltar ao normal!
Em Alfea, o terceiro ano escolar começou e as Winx têm de voltar ao estudo! O exame final será transformarem-se em fadas Enchantix. Para isso têm de conseguir fazer algo que precise de muita, muita coragem e sacrifício.
Para conquistar o mundo de Andros, Valtor transforma as sereias em monstros que só obedecem às suas ordens. As Winx tentam quebrar este feitiço mas são atacadas pelas Trix, que se aliaram ao poderoso Valtor.
Durante a luta no mar, Valtor cega Layla. A fada decide usar a Jóia de Coral, não para se curar, mas para salvar a rainha Ligea que foi ferida por um monstro marinho. Devido a este sacrifício, a Layla transforma-se em fada Enchantix e, graças ao pó de fada, ela consegue voltar a ver.
A relação da Bloom com o Sky não anda a correr muito bem por causa da Diaspro. A fada, que sempre foi completamente apaixonada por Sky, usa uma poção mágica para que Sky faça tudo o que ela quer. Mas…para grande espanto da Bloom, o Sky anuncia perante toda a realeza da Dimensão Mágica, a futura princesa de Eraklyon: Diaspro!
Tudo começa a desmoronar-se! A Diaspro acusa a Bloom de ser uma das espias de Valtor e manda os guardas irem atrás das Winx. Durante a luta, o Rei Radius fica em perigo e a Stella sacrifica-se para o salvar. Esta prova de coragem transforma-a em fada Enchantix.
Pouco depois, a Musa também consegue o novo poder! Durante um ataque a Alfea, as Trix prendem Galatea, a princesa de Melody. A Musa, num acto de grande coragem, consegue salvá-la e, transforma-se assim numa fada Enchantix.
Pobre Faragonda…Valtor transformou-a num carvalho… As Winx vão a correr para Lynphea onde está uma água mágica que consegue fazer a Faragonda coltar ao normal.
Assim que chegam a Lynphea as Winx têm uma surpresa terrível: as Trix transformaram a água mágica num líquido preto e sujo! A luta começa e Miele, a irmãzinha da Flora, é atingida por um feitiço que a faz cair dentro de água. A Flora salva-a e, com este acto de coragem, transforma-se em fada Enchantix.
O mundo de Andros está em perigo! A Tecna consegue salvá-lo dessa catástrofe e transforma-se em fada Enchantix. No entanto, enquanto tenta fechar o portal mágico, a fada é sugada e desaparece…
A Bloom está de rastos por ter perdido a sua amiga Tecna e decide ir para Pyros para recuperar da sua tristeza. Graças à sua grande força de vontade, a fada consegue finalmente transformar-se em Enchantix.
O Timmy descobre que a Tecna está viva mas presa na Dimensão Ómega. As Winx e os Especialistas vão para o mundo gelado e salvam a sua amiga, trazendo-a sã e salva para Alfea.
Graças ao apoio de Nabu, que tem um lugar muito especial no coração da Layla, e com a ajuda do poder da Chama do Dragão, a Bloom consegue derrotar de uma vez por todas as Trix e Valtor.