¡Qué emoción! Las Winx ayudan a Stella a elegir el vestido que se pondrá para la gran fiesta de Solaria.
Mientras tanto hay alguien que trama a escondidas… las Trix se alían con el potente brujo Valtor para conquistar la Dimensión Mágica. A través de un portal mágico llegan a Andros, el mundo de Layla.
En Solaria Stella no es bien recibida. La condesa Cassandra y su hija Chimera, que ambicionan el trono de Solaria, le tienen tanta envidia que se alían con Valtor. El terrible brujo potencia los encantamientos de Chimera… ¿Qué ocurrirá ahora?
La peor pesadilla de Stella parece haberse hecho realidad… ¡Chimera la transforma en un monstruo! Las Winx logran escapar de los guardias reales de Solaria y salvar a Stella.
Para que Stella vuelva a tener su aspecto normal las Winx y los Especialistas tienen que encontrar el Espejo de la Verdad. Stella lo consigue y gracias a sus lágrimas de amor sobre el Espejo para Brandon, ¡vuelve a ser la de antes!
¡En Alfea el tercer curso escolar ha empezado y las Winx tienen que volver a ponerse a estudiar! El examen final consistirá en la transformación en hadas Enchantix, posible gracias a una acción extrema de valor y sacrificio.
Para conquistar el mundo de Andros, Valtor transforma a las sirenas en monstruos a su servicio. Las Winx intentan en vano invertir los efectos del encantamiento, pero sufren el ataque de las Trix que se han aliado con el brujo.
Durante un combate en el mar Layla se queda ciega por culpa de Valtor. El hada decide utilizar la Gema de Coral no para curarse, sino para salvar a la reina Ligea, a la que ha herido un monstruo marino. Por su sacrificio Layla se transforma en un hada Enchantix, pero gracias al polvo de hada recobra la vista.
La relación entre Sky y Bloom no va muy bien por culpa de Diaspro. El hada, que siempre ha estado enamorada de Sky, utiliza una poción mágica para someter al príncipe a sus deseos. Con gran sorpresa para Bloom frente a todos los reales de la Dimensión Mágica, Sky anuncia el nombre de la próxima princesa de Eraklyon: ¡Diaspro!
¡La situación se complica! Diaspro acusa a Bloom de ser una espía de Valtor y envía a los guardias contra las Winx. En el combate el Rey Radius está en peligro y Stella se sacrifica para salvarle. Este gesto le permite transformarse en un hada Enchantix.
¡Poco después Musa también consigue el nuevo poder! Durante un ataque a Alfea las Trix secuestran a Galatea, princesa de Melody. Musa la salva con un acto de valor extremo y por eso ella también se transforma en un hada Enchantix.
Pobre Faragonda… Valtor la ha transformado en un roble. Las Winx corren a Linphea donde hay un agua especial capaz de devolverle a su querida directora su aspecto humano.
Cuando llegan a Linphea las Winx se encuentran con una fea sorpresa: ¡las Trix han vuelto negra y sucia el agua curativa! Empieza un combate durante el que Miele, la hermanita de Flora, sufre un encantamiento y acaba en el agua. Flora la salva y se transforma en un hada Enchantix.
¡El mundo de Andros está en peligro! Tecna lo salva de la catástrofe y se transforma en un hada Enchantix. Pero en el intento de volver a cerrar un portal mágico es absorbida y desaparece…
Desanimada por la pérdida de su amiga Tecna, Bloom acude al mundo de Pyros para encontrarse a sí misma. Al final conseguirá transformarse en un hada Enchantix gracias a su fuerza de voluntad.
Timmy ha descubierto que Tecna está viva aunque está atrapada en la Dimensión Omega. Winx y los Especialistas acuden al mundo helado, salvan a su amiga y vuelven sanos y salvos a Alfea.
Gracias al apoyo del mago Nabu, que ocupa un lugar especial en el corazón de Layla, y al poder de la Llama del Dragón, Bloom derrota de una vez por todas a las Trix y a Valtor.