Comienza un nuevo año en Alfea y una nueva estudiante entra a formar parte del Club WINX: Layla el hada de los fluidos.
Mientras tanto alguien trama algo en la sombra. Lord Darkar, una criatura malvada pretende apoderarse del Código del bosque de Selvafosca que le permitirá aumentar sus poderes.
Para lograr sus propósitos, Lord Darkar libera a las Trix del Monasterio de Rocaluz, y se convierten en sus pérfidas aliadas.
El primer fragmento del código se encuentra justo en el bosque de Selvafosca, en la aldea de las encantadoras haditas Pixie. Lord Darkar las secuestra y se las lleva a palacio.
Layla, el hada de los Fluidos, prueba con valentía salvar a las Pixie, pero sólo consigue salvar a Piff.
Las Pixie y las Hadas tienen una unión/vínculo especial que se llama BONDING. Layla pide ayuda a las Winx.
La batalla entre las Winx y las Trix es muy dura, pero afortunadamente llega la apreciada ayuda de un paladín alado. ¿Quién será el valeroso caballero?
El fascinate héroe es Avalon, un nuevo profesor de Alfea. Bloom le pide ayuda.
Avalon hace un encantamiento a Bloom para ayudarle a ver a sus padres pero...
Bloom roba el fragmento de Alfea y se lo lleva a Lord Darkar, que ahora tiene los cuatro fragmentos.
Gracias al profundo amor que une a Sky y Bloom, Sky descompone la magia negativa de Bloom.
En cuanto Bloom vuelve en sí, con el apoyo de las Winx, ¡derrota a Lord Darkar!