Comienza un nuevo año en Alfea y una nueva estudiante entra a formar parte del Club WINX: Layla el hada de los fluidos.
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Mientras tanto alguien trama algo en la sombra. Lord Darkar, una criatura malvada pretende apoderarse del Código del bosque de Selvafosca que le permitirá aumentar sus poderes.
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Para lograr sus propósitos, Lord Darkar libera a las Trix del Monasterio de Rocaluz, y se convierten en sus pérfidas aliadas.
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El primer fragmento del código se encuentra justo en el bosque de Selvafosca, en la aldea de las encantadoras haditas Pixie. Lord Darkar las secuestra y se las lleva a palacio.
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Layla, el hada de los Fluidos, prueba con valentía salvar a las Pixie, pero sólo consigue salvar a Piff.
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Las Pixie y las Hadas tienen una unión/vínculo especial que se llama BONDING. Layla pide ayuda a las Winx.
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La batalla entre las Winx y las Trix es muy dura, pero afortunadamente llega la apreciada ayuda de un paladín alado. ¿Quién será el valeroso caballero?
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El fascinate héroe es Avalon, un nuevo profesor de Alfea. Bloom le pide ayuda.
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Avalon hace un encantamiento a Bloom para ayudarle a ver a sus padres pero...
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Bloom roba el fragmento de Alfea y se lo lleva a Lord Darkar, que ahora tiene los cuatro fragmentos.
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Gracias al profundo amor que une a Sky y Bloom, Sky descompone la magia negativa de Bloom.
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En cuanto Bloom vuelve en sí, con el apoyo de las Winx, ¡derrota a Lord Darkar!