Jak vzrušující! Winx pomohou Stelle vybrat šaty na velkou párty Solarie.
Mezitím někdo něco chystá. Trix se spojí s mocným čarodějem Valtorem, aby získaly Magickou dimenzi. Díky kouzelné bráně se dostanou na Andros, Laylin svět.
Stella není na Solarii vítána. Hraběnka Cassandra a její dcera Chimera, které usilují o Solarijský trůn, závidí Stelle natolik, že se spojí s Valtorem. Krutý čaroděj posílí Chimeriny kouzla. Co se teď stane?
Stellyna nejhorší noční můra se stává skutečností. Chimera ji promění v monstrum! Vílám Winx se podaří utéct královským strážím Solarie a zachrání Stellu.
Aby mohla být Stella opět sama sebou, musí Winx společně se Specialisty najít Zrcadlo pravdy. Stella jim ho pomůže najít. A díky své lásce a slzám padajícím na zrcadlo se vrátí do normálního stavu!
Na Alfee začal třetí školní rok a Winx se vrátily ke studiu! Závěrečná zkouška bude spočívat v transformaci víl do proměny Enchantix, která bude možná jen díky extrémní dávce odvahy a obětování se.
Aby mohl Valtor dobýt svět Andros, promění mořské panny v monstra a ty mu pak slouží. Winx se marně snaží zvrátit zlé kouzlo. Navíc jsou napadeny čarodějkami Trix, které se spojily s čarodějem.
Layla je v průběhu boje na moři oslepena Valtorem. Rozhodne se využít Korálový drahokam. Nevyléčí však sebe samu, ale ochrání jím královnu Ligeu, zraněnou mořským netvorem. Díky této oběti se Layla promění ve vílu Enchantix. A pomocí pohádkového prášku se jí vrátí zrak.
Vztah Skye a Bloom se nevyvíjí dobře kvůli Diaspře. Víla, která Skye vždy milovala, použije kouzelný lektvar, aby se princ podmanil její vůli. K velkému Bloominu překvapení a před očima všech členů královské rodiny z Magické dimenze Sky oznamuje jméno budoucí princezny Eraklyonu: Diaspro!
Vše se rozpadá! Diaspro obviňuje Bloom, že je jednou z Valtorových špehů, a pošle stráže proti Winx. Během boje je král Radius v nebezpečí a Stella se obětuje, aby ho zachránila. Toto gesto jí umožní proměnu na vílu Enchantix.
Krátce poté také Musa dostane novou sílu! Během útoku na Alfeu Trix zajmou princeznu Melody. Musa ji s obrovskou odvahou zachrání, a proto se také promění ve vílu Enchantix.
Chudák Faragonda. Valtor ji proměnil v dub. Winx běží k Lynphee, kde je speciální voda, která může jejich milovanou ředitelku vrátit k normálu.
Jakmile se Winx dostanou do Lynphei, jsou nemile překvapeny. Trix proměnily léčivou vodu v černou a špinavou! Boj začíná a Miele, Flořina mladší sestra, je zasažena kouzlem a skončí ve vodě. Flora ji zachrání a promění se ve vílu Enchantix.
Svět Andros je v nebezpečí! Tecna jej ochrání před katastrofou a promění se ve vílu Enchantix. Ale při pokusu o uzavření kouzelné brány je do ní vtažena a zmizí ve vzduchu.
Kvůli ztrátě své kamarádky Tecny Bloom nenachází další odvahu, a tak odjíždí do světa Pyrosu, aby se tam zotavila. Nakonec se jí díky silné vůli podaří proměnit na vílu Enchantix.
Timmy zjistil, že Tecna je naživu, i když je chycena v dimenzi Omega. Winx a Specialisté jdou do zmrzlého světa. Společně zachraňují svoji kamarádku. Ta se vrací živá a zdravá do Alfey.
Díky podpoře kouzelníka Nabu, který má zvláštní místo v Laylině srdci, a s pomocí síly Dračího ohně Bloom jednou provždy porazí Trix a Valtora.