Nový školní rok v Alfee začíná a k Winx Clubu se připojí nová studentka - Layla, víla Vln.
Mezitím někdo tiše, skyt ve stínu, kuje své pikle. Lord Darkar, ďábelské stvoření, se snaží získat Kodex lesa Gloomy Wood, díky němuž může posílit své schopnosti.
Aby mohl lord Darkar uspět ve svém záměru, osvobozuje Trix z kláštera Light Rock. Stávají se tak jeho zlými spojenci!
První část Kodexu se nachází v lese Gloomy Wood, místě, ve kterém žijí roztomilé víly Pixie. Lord Darkar je tedy unese a přivede do svého paláce.
Layla, víla Vln, se statečně snaží zachránit víly Pixie, ale podaří se jí zachránit pouze Piff.
Malé víly Pixie a víly mají zvláštní vztah. Říkají mu SPOJENÍ. Layla žádá o podporu Winx.
Mezi Winx a Trix dochází k velmi krutému boji. Naštěstí přichází cenná pomoc ze strany okřídleného hrdiny. Kdo je ten statečný rytíř?
Sympatickým hrdinou je Avalon, nový profesor na Alfee. Bloom ho požádá, zda by jí mohl pomoci.
Avalon použije na Bloom kouzlo, aby jí pomohl vidět její rodiče, ale ...
Bloom ukradne z Alfey poslední část Kodexu a přináší ji lordu Darkarovi. Ten tím získává všechny čtyři části.
Díky své hluboké lásce se Skyovi podaří zlomit v Bloom zlou magii.
Jakmile se Bloom s pomocí Winx zotavila, porazila lorda Darkara!