Wat een emotie! De Winx helpen Stella bij het kiezen van haar kleed dat ze zal dragen op het groot feest van Solaria.
Intussen is er iemand ongemerkt een valstrik aan het spannen … de Trix sluiten een bondgenootschap met de machtige tovenaar Valtor om de Magische Dimensie te veroveren. Doorheen een magisch portaal bereiken ze Andros, de wereld van Layla.
Op Solaria, wordt Stella niet goed aanvaard. De gravin Cassandra en haar dochter Chimera, die het gemunt hebben op de troon van Solaria, zijn zo afgunstig dat ze samenspannen met Valtor. De verschrikkelijke tovenaar versterkt de toverformules van Chimera… Wat gaat er nu gebeuren?
De ergste nachtmerrie van Stella is uitgekomen … Chimera tovert haar om in een monster! De Winx slagen erin de koninklijke wachten van Solaria te ontvluchten en Stella te redden.
Om Stella terug naar de normaliteit te brengen, moeten de Winx en de Specialisten de Spiegel van de Waarheid vinden. Stella slaagt erin en met haar liefdestranen voor Brandon die op de Spiegel vallen, keert ze terug zoals voorheen!
Op Alfea is het derde schooljaar begonnen en de Winx moeten terug beginnen studeren! Het eindexamen bestaat in de omvorming in Enchantix feeën, wat mogelijk is met een extreme daad van moed en opoffering.
Om de wereld van Andros te veroveren, vormt Valtor de zeemeerminnen om in monsters die in zijn dienst staan. De Winx proberen tevergeefs de effecten van de betovering om te keren, maar ze worden aangevallen door de Trix, die samenspannen met de tovenaar.
Tijdens een gevecht op zee, wordt Layla blind gemaakt door Valtor. De fee besluit de Edelsteen van Koraal te gebruiken niet om zichzelf te genezen, maar om de koningin Ligea te redden, die gekwetst is door een zeemonster. Omwille van haar opoffering vormt Layla zich om in Enchantix fee en dankzij het feeënpoeder ziet ze terug.
De verhouding tussen Sky en Bloom gaat niet zo goed omwille van Diaspro. De fee, die altijd al verliefd is op Sky, gebruikt een toverdrankje om de prins te onderwerpen aan haar wil. Tot grote verrassing van Bloom, kondigt Sky aan alle leden van de koninklijke familie van de Magische Dimensie de naam van de toekomstige princes van Eraklyon aan: Diaspro!
De situatie verslechtert zienderogen! Diaspro beschuldigt Bloom ervan een spion van Valtor te zijn en stuurt de wachten tegen de Winx. In de strijd komt Koning Radius in gevaar en Stella offert zich op om hem te redden. Dit gebaar staat haar toe zich om te vormen in een Enchantix fee.
Kort nadien bekomt ook Musa de nieuwe macht! Tijdens een aanval op Alfea, nemen de Trix Galatea, de princes van Melody, gevangen. Musa redt haar met een heel moedige daad, en hiervoor wordt zij ook omgevormd in Enchantix fee.
Arme Faragonda… Valtor heeft haar omgetoverd in een eik. De Winx haasten zich naar Linphea waar zich een speciaal water bevindt dat in staat is aan hun geliefde Directrice terug een menselijke gedaante te geven.
Wanneer ze op Linphea aankomen, vinden de Winx een lelijke verrassing: de Trix hebben het geneeskrachtig water zwart en vuil gemaakt! Er begint een gevecht waarin Miele, het zusje van Flora, wordt getroffen door een betovering en in het water valt. Flora redt haar en vormt zich om in een Enchantix fee.
De wereld van Andros is in gevaar! Tecna redt hem van de ramp en vormt zich om in een Enchantix fee. Maar in de poging om een magisch portaal terug te sluiten, wordt ze opgeslorpt en verdwijnt in het niets …
Teneergeslagen voor het verlies van haar vriendin Tecna, begeeft Bloom zich naar de wereld van Pyros om haarzelf terug te vinden. Tenslotte zal ze erin slagen zich om te vormen in een Enchantix fee dankzij haar grote wilskracht.
Timmy heeft ontdekt dat Tecna nog leeft, ook al is ze gevangen in de Dimensie Omega. Winx en de Specialisten begeven zich naar de ijswereld, redden hun vriendin en keren ongedeerd terug naar Alfea.
Dankzij de steun van de tovenaar Nabu, die een speciale plaats heeft in het hart van Layla, en gebruik makend van de macht van de Drakenvlam, verslaat Bloom voor eens en altijd de Trix en Valtor.